24、北京中南海中华民国总统府 日 内 雪
人物：袁世凯、日置益、陆徵祥、曹汝霖
时间：1915年1月18日 冬
日本驻华公使日置益代表日本**向袁世凯递交了《二十一条》文本，然后逐条向袁世凯解说，陆徵祥在一旁充当翻译。
日置益（日语）：一、承认大日本帝国继承德国在山东的一切权益，山东省不得让与或租借他国；二、承认日本在南满和内蒙古东部居住、往来、经营工商业及开矿等项特权。旅顺、大连的租借期限并南满、安奉两铁路管理期限，均延展至99年为限……
袁世凯手一抖，将文本摔在了桌子上。
袁世凯：想趁火打劫？大隈首相的脑袋被驴踢了吗？
陆徵祥将袁世凯的话翻译给日置益听。
曹汝霖：（日语）这个文本，你们准备怎么向英美列强解释？
日置益（日语）：这是密约！保密是双方的职责。总统阁下，如果
有谁背约泄密，即便其地位尊崇之极，也难逃大日本帝国的制裁……
袁世凯：少给老子来这套伊藤博文活着的时候也不敢威胁老子，你算老几？
袁世凯说完转身朝后面走去。
日置益追上了几步，突然改换了拗口别扭的中文。
日置益：大总统……
袁世凯站住。
日置益上前，继续用中文说道：死去的伊藤君帮不了你，英美列强也帮不了你……能帮你的是我们！你不想做中国的皇帝吗？
袁世凯转过身，看着日置益，神情叵测。
26、湖南一师宿舍 日 内
人物：毛**、蔡和森、萧子升
时间：1915年5月8日 春
蔡和森一路疾奔，冲进宿舍，画外传来学生们的阵阵口号声。
蔡和森：毛**、萧子升，你们听见了吗？
萧子升：怎么了？
蔡和森：袁世凯与日本签署密约二十一条，卖国求荣……同学们准备集会抗议！
萧子升一下子从床上跳了起来。
毛**却翻身朝里，继续看书。
萧子升急了：毛润之！
毛**回头瞥了他一眼：秀才造反，三年不成。
27、日本东京留日学生总会 日 内 小雨
人物：陈独秀、李大钊、留日学生
时间：1915年5月10日 春
大家盘腿坐着，陈独秀正在发表演讲，他的手中拿着一本书，书名《德意志社会革命家小传》。
陈独秀：西方列强之强大，正在于诸子百家之争鸣。朱执信先生撰写的这本《德意志社会革命家小传》中，介绍了两位西方贤哲，一位叫马克思，一位叫恩格斯。两位先生崇尚工人的力量……
李大钊拿着报纸匆匆进了会场，将报纸扔到陈独秀脚下。
陈独秀：什么事？
李大钊：你看看……你看看……
陈独秀渐渐看得眉关紧锁，怒火中烧。
李大钊：袁世凯这是自绝于国家，自绝于祖宗！
陈独秀：守常，我们该回国了。
27a、北京袁世凯住处 日 内
人物：袁世凯、冯国璋
时间：1915年6月13日 夏
袁世凯、冯国璋在密谈。
冯国璋：外闻有总统欲改帝制的传说，不知确否？
袁世凯：华符，你我自家人，不妨向你说明。历史上开创之主，年皆不过50，我已将近60，鬓发尽白，无此野心啦。
冯国璋：那便好，今日如还有人要做皇帝，我冯国璋定发兵讨伐。
袁世凯闻声愣住。
冯国璋：大总统，我要连夜返回南京，告辞了。
冯国璋起身离去，留下的袁世凯气的手在发抖。
27b、湖南一师校园 日 外
人物：毛**、杨昌济、杨开慧
时间：1915年6月25日 夏
校园中，杨昌济和毛**在谈话。
杨昌济：听说你每日坚持冷水洗浴，还到处宣扬健体救国的思想？
毛**低下头：以前是……
杨昌济：现在呢？
毛**：现在糊涂了，先生。
杨昌济：哦？
毛**：国力穷竭，**无能，强健体魄，又有何用？洋枪洋炮对付大刀长矛，孰胜孰败，一目了然，山东问题便是如此。
杨昌济：你有自己的答案啦？
毛**摇摇头：没有……
杨昌济：记住，坐而论道容易，找到出路很难。也许要一生一世，也许是数代百年……
一个扎着两根辫子的小女孩跑来，气喘吁吁。
女孩：爸爸……
杨昌济：我女儿杨开慧……他是毛润之。
杨开慧睁着两只单纯大眼睛盯着毛**看。
杨开慧：你好高噢。
毛**笑了。
杨昌济：润之啊，我问你的问题就是，你到底要什么？
28、北京中南海中华民国总统府 日 内
人物：袁世凯、黎元洪、曹锟、段芝贵、袁克定、蔡锷、参政院代表
时间：1915年8月13日 夏
气氛肃穆，袁世凯端坐正中，两旁站立着参政院代表。
黎元洪把《君主立宪推戴书》恭恭敬敬地捧上前。
袁世凯起身鞠躬接过，递给袁克定：念！
袁克定：国体已定，天命攸归，吁登大位，以定国基。经表决，中华民国参政院全票通过更改国体之议案，并推戴中华民国大总统袁公世凯为中华帝国皇帝！
黎元洪引领高呼：中华帝国大皇帝万岁！
众人：万岁！万岁！万万岁！
袁世凯非常激动：国民拥戴，感慨莫名。从此大位在身，永无息肩之日。
话音未落，一个人扑通跪倒在地，是曹锟。
曹锟：国不可一日无君，好比房屋不可一日无顶。苍天有眼！苍天有眼啊！
蔡锷伫立其中，心情复杂，眼神冷漠，嘴角挂着一丝冷笑。
29、北京前门火车站 夜 外
人物：蔡锷、小凤仙、蒋百里、两个特务
时间：1915年11月7日 冬
汽笛嘶鸣，一列蒸汽火车停在站台。蔡锷身披黑色大氅，站在车门前，身旁是一个漂亮的女人，京城名妓小凤仙。
蒋百里对蔡锷耳语道：和凤仙告个别吧！
说完，蒋百里先进了车厢，在车门处，火头望去。
远处，两个特务冲着这边张望。
蔡锷和小凤仙四目相对，小凤仙已是泪水汪汪。
蔡锷轻轻拉起小凤仙的手：……真想带你走……
小凤仙：那为何不带？
蔡锷：……
小凤仙：你假意拥帝，骗过袁世凯，带我走，他必起疑心，是吗？
小凤仙顺着蔡锷的目光看去，两个警政署的特务正在远处溜达。
小凤仙：可我想知道，我一个风尘女子，真的如此重要吗？
蔡锷凑到小凤仙的耳边：天下皆知，蔡锷我爱美人不要江山。
小凤仙含泪笑了，蔡锷一阵剧烈的咳嗽。
小凤仙：不在身边，你的病谁管？答应我，好好活着，回来见我！
蔡锷：奈何！七尺之躯已许国，难再许卿……
小凤仙：我知道，这个国家是你心中结发之妻，我小凤仙争不到！
蔡锷看着小凤仙，一时无语，眼眶湿了。
小凤仙突然抱住了蔡锷，她将脸颊紧紧贴在他的耳侧，低声但却决绝地说道：听好了……你是四万万中国人的，也是我小凤仙的！
汽笛长鸣，火车缓缓启动。
车窗前，蒋百里挥手告别，蔡锷脸色苍白、面容坚毅！
小凤仙伫立站台，挥泪送别蔡锷。
字幕：1915年11月7日，蔡锷经天津前往日本。
31、日本东京中华革命党总部 日 内 雪后
人物：孙中山、宋庆龄、蔡锷、许崇智
时间：1915年12月 10日 冬
《讨袁檄文》。
孙中山激动地：中原豪俊，望旆来归。草泽英雄，闻风斯起。诸袁将吏士卒……若其弃顺效逆，执迷不复，大兵既至，诛罚必申。
宋庆龄：大兵既至，诛罚必申……这句写得好，可是，你的兵呢？
孙中山被问住了。
这时，许崇智大步进来：孙先生，蔡锷将军到了！
孙中山闻言兴奋无比：我的兵来了！
孙中山大步迎上，紧紧地握住蔡锷的手。
孙中山：松坡！
蔡锷喘息着：孙先生，孙先生……
孙中山扶着蔡锷坐下：你怎么这般憔悴？不急，不急，坐下说……
蔡锷：孙先生，袁世凯称皇是历史倒退，是要置中华于死地，一定要讨伐……
话音未落，蔡锷剧烈地咳嗽起来，一口鲜血喷口而出。
32、四川纳溪地区山路 日 外
人物：蔡锷、朱德、士兵等
时间：1916年2月28日 春
护**在山道上行进，一匹马飞奔而来。
字幕：1915年12月，蔡锷回到云南，誓师讨袁，率军入川。
朱德策马来到蔡锷身边，下马行礼。
朱德：报告总司令，第一军第三梯团梯团长朱德报到！
蔡锷倚在木椅上，瘦得形销骨立，眼睛里布满了血丝，案上铺着一张地图。
蔡锷轻咳几声：说。
朱德：前方，驻守棉花坡的敌军是北洋三师第六旅，旅长姓吴。
蔡锷一怔：你马上把第一梯团换下来，连夜休整。明日凌晨发起进攻，一天之内必须拿下棉花坡！
朱德：是！
朱德扭头就走，蔡锷又开始叮嘱。
蔡锷：把弹药备足。
朱德：是！
蔡锷：把所有的重武器集中起来！
朱德：是！
蔡锷：去吧。
但这次，朱德没走，看着蔡锷。
朱德：这姓吴的到底是谁啊？
蔡锷：吴佩孚。
33、棉花坡底 晨 外
人物：朱德、刘参谋、众士兵
时间：1916年3月2日 春
朝霞似血，薄雾如纱。天刚刚放亮。
镜头慢慢越过挂霜的枯草，推进战壕。
一个年轻稚嫩的士兵，眼睛死死地盯着某个地方。草丛里，一只小蜥蜴在爬行。寂静中，我们似乎能听到小小蜥蜴爬行的声音。
朱德趴在战壕边上，举着望远镜向坡顶观察。
镜筒中，雾气被风吹散，一切越来越清晰。坡顶上，没有一个人。但是风吹草动间，含着一股杀气。
34、棉花坡 晨 外
人物：一营营长 士兵 朱德、刘参谋
时间：1916年3月2日 春
死寂！只有走路的声音！
护**士兵缓缓地向坡顶行进。士兵们表情各异，格外紧张。
一个士兵被石头绊了一下，摔倒在地，慌忙间他开了枪。
众人急忙全都趴了。
无声，依旧是死寂一片。前方没有任何动静。
士兵们慢慢起身，继续向前。
猛然间，枪炮齐鸣，四处横飞的子弹划出一道道流光。
士兵们纷纷倒地，寻找掩体躲藏。中枪者鬼哭狼嚎。
一名士兵腿部中弹，躺在地上哀嚎着。
子弹不停在他的身边飞过。
另一名士兵窜出去，跑到中弹的士兵跟前，将他拖往掩体，一颗子弹打中他的脑袋。
制高点上，三四个敌军拿着一挺机关枪在疯狂地扫射。
不停有人中弹，营长眼睛红了。
一营长带着士兵们沿着沟底冲了出去。
突然，炮声响起。坡顶之上一下子出现了四门大炮，炮弹轰向阵地。士兵死伤一片。
冲锋的士兵被敌人的火力堵了回去。
朱德死死盯着远处。
35、北京中南海中华民国总统府 日 内
人物：袁世凯、杨度、徐世昌
时间：1916年3月2日 春
袁世凯将一个贵重的青花瓷瓶摔得粉碎。
袁世凯：一群狼羔子！
徐世昌刚刚走进来，不知发生了什么事，问杨度。
徐世昌：怎么了？
杨度苦笑，看了看袁世凯，将手中的两份电文交给徐世昌。
杨度：冯国璋在南京与五位将军联合通电，反对更改国体。广西督军陆荣廷通电，宣布广西独立……
徐世昌一声叹息：举国汹汹，登基典礼的事情，能缓则缓吧！
杨度：那原本就是个形式，君宪君宪，重在立宪……
袁世凯：现在就看陈宦和曹锟的了，若他们在四川能打垮蔡锷，大局或许还有转机。
36、棉花坡 日 外
人物：朱德、蔡锷、吴佩孚、一营营长、骑兵
时间：1916年3月2日 春
朱德挥着马刀，率骑兵队像脱缰的野马一般扑向敌军阵地。
炮兵阵地上，四门大炮对准骑兵。
炮弹在骑兵队伍中爆炸，人仰马翻。
朱德身先士卒，挥舞着马刀，从浓烟中穿过。
骑兵队伍突然变成两路，从两侧迂回。
阵地上，敌人匆忙移动大炮，火力被分散了。
朱德的马越骑越快，来到棉花坡一营的位置，飞身下马。
一营长兴奋地看着。
朱德匍匐到掩体后面，从旁边的士兵手中拿过一把长枪。
朱德：掩护我。
说完，朱德侧身蹲下。
朱德向一营长点头示意。
一营长挥手，几十个士兵一起起身，冲机关枪开火。
朱德趁机起身，顶上子弹，开枪，枪口喷出一束火光。
北洋军机枪手眉心中弹，仰面栽倒。
一旁的士兵急忙推开他的尸体重新操起机关枪。
朱德再次拉开枪栓退弹上膛，抬起枪口，又是一枪。
那刚刚替换上来的士兵身体向后一仰，仰面栽倒，帽子飞了出去，天灵盖被整个掀了起来。
士兵们吓坏了，无论长官怎么下命令，就是没有人敢上前接手机关枪，那长官踢打着士兵们,迈过几具尸体，他的手刚刚摸上机关枪的枪管，远处的朱德扣动扳机，打出了第三发子弹。
长官倒下了，再也没有人胆敢上前。
一营长带领手下士兵跃出掩体，冲锋上去。
沟底的士兵们见状，尾随出击。
守卫阵地的北洋军见状纷纷后撤，溃不成军！
吴佩孚一脸无奈，骑马逃逸。
护**吹响号角，骑兵队乘胜追击。在浓密的硝烟中，护**旗在棉花坡顶飘扬。
军旗下，硝烟中，站着身心憔悴的蔡锷和神采飞扬的朱德。
37、北京中南海中华民国总统府 日 内
人物：袁世凯、黎元洪、徐世昌、段祺瑞
时间：1916年6月1日 夏
袁世凯倚在椅子上，一脸病容，抱病朝政。
副总统黎元洪以及徐世昌、段祺瑞等人站在一旁。
袁世凯气若游丝：曾国藩自直隶南下两江，这天下便分了南洋和北洋，谁都明白，要说亡，大清早该亡了；老佛爷了不起，用北洋压南洋，用南洋制北洋……硬生生给大清朝续了四十年的命数……
说毕咳嗽起来，众人无语，在等待着。
袁世凯：辛亥年，要不是南洋在武昌首义，要不是北洋逼着皇上太后退位，能有今天的民国吗？……笑话！外间无知之辈，只道民国肇造是孙文闹革命闹出来的，只有我们心中有数，靠这班乱臣贼子，国家共和不了……
黎元洪：自清末大总统领导新政，开风气之先，乃民国之华盛顿。
徐世昌：千秋之后，自有公论！
袁世凯紧紧拉住了黎元洪的手。
袁世凯：南洋北洋要团结，南北不斗，天下就乱不了……孙文也就成不了。记住，不到万不得已，不要动武，打了几十年，打不起了。
黎元洪：大总统放心。
袁世凯：这个蔡锷啊……逼死我，你是帮日本人除了心腹大患。
段祺瑞：大总统，蔡锷也大限将至，他的痨病到了绝期……
袁世凯眼睛亮了一下：绝期？呵呵……
袁世凯闭上了双眼，不再作声，仿佛已经死了一般。
三个人看着，不知道该不该说话。
良久，袁世凯慢慢睁开眼睛，盯着前方……
大殿一角挂着那套从未穿过的皇帝龙服。
袁世凯喃喃着，已经听不清楚了，黎元洪凑到他的耳边。
袁世凯：……哎，怎么就鬼迷心窍，非要当这个皇帝呢？
38、北京紫禁城太和殿 日 内 外
人物：袁世凯、黎元洪、徐世昌、段祺瑞 众臣与家眷
时间：1916年6月6日 夏
太和殿扮成灵堂，微风中白幔摇曳。灵寝上躺着身着龙袍头戴皇冠的袁世凯，他仿佛在微笑。
殿左站立百官，殿右是披麻戴孝的家眷。
黎元洪走上前，跪地叩头。
镜头从飘起的幔帐穿过，镜头前巨大的紫禁城如死城一般。
字幕：1916年6月6日，袁世凯在举国声讨中病逝，黎元洪接任总统。